Маршал Василевский руководит важным совещанием в штабе Красной Армии. Его цель — уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение взрыва опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с военными подразделениями, в составе которых находится разведывательный взвод. Им предстоит обнаружить расположение завода. Среди членов взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода им необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. В группу добавляют также опытного агента Ивана Журавлёва, столкнувшегося со своим давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием химического оружия. Журавлёв и Исимура вступают в непримиримую схватку, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с оружием, расположенные под заводом.